Über Uns
Finanzberatung, die Deine Ziele in den Mittelpunkt stellt
Als Partner von Swiss Life Select begleiten wir Dich auf Deinem Weg zu mehr finanzieller Freiheit und Sicherheit. Denn bei uns gilt: Deine Ziele und Wünsche stehen im Mittelpunkt.
Mit unserer Erfahrung, unserem Know-how und dem Zugang zu einer Vielzahl namhafter Produktpartner entwickeln wir gemeinsam mit Dir Lösungen, die genau zu Deinem Leben passen – transparent, zukunftsorientiert und immer auf Augenhöhe.
Individuelle Beratung durch erfahrene Finanzexperten
Unabhängige Auswahl aus zahlreichen Produktpartnern
Langfristige Begleitung für jede Lebensphase
Leistungen
Individuelle Lösungen für jede Lebensphase
BU-Vesicherung & Alternativen
Altersvorsorge mit ETFs
Private Krankenversicherung
Komplettbetreeung
Finanzberatung, die zu deinem Leben passt – digital, persönlich & verständlich
Du willst deine Finanzen in den Griff bekommen – ganz bequem von zu Hause aus? Kein Problem. Unsere Beratung findet flexibel online statt, persönlich auf dich zugeschnitten.
Ein besonderer Fokus liegt auf dem Schutz deiner Arbeitskraft. Wir unterstützen dich bei der Auswahl einer passenden Berufsunfähigkeitsversicherung oder – wenn sinnvoll – mit einer Grundfähigkeitsversicherung als Alternative. Gemeinsam finden wir die Lösung, die zu deinem Beruf, deiner Lebenssituation und deinem Budget passt.
Ablauf
Dein Weg zur finanziellen Klarheit
1. Formular ausfüllen
Du wählst online die Themen aus, zu denen sie beraten werden möchten. Innerhalb von 2 Werktagen meldet sich ein Experte bei Ihnen.
2. Erstgespräch
In einem lockeren Gespräch besprechen wir Deine aktuelle Lebens- und Finanzsituation, Deine Ziele und worauf es Dir wirklich ankommt.
3. Konzept erstellen
Wir erstellen ein individuelles Vorsorge- oder Versicherungskonzept, das genau zu Deinem Leben und Deinen Wünschen passt.
4. Produktvergleich
Du bekommst eine transparente Übersicht über alle relevanten Tarife und Anbieter – verständlich erklärt, objektiv bewertet und auf Deine Situation zugeschnitten.
5. Umsetzung planen
Wir gehen auf alle offenen Fragen ein, besprechen den Ablauf Schritt für Schritt – transparent, stressfrei, in Deinem Tempo und komplett ohne Druck.
6. Betreuung danach
Auch nach dem Abschluss sind wir weiterhin für Dich da, prüfen regelmäßig Ihre Absicherung und reagieren flexibel auf Veränderungen in Deinem Leben.
Kundenstimmen
Das sagen unsere Kunden
Daniel, 29
kaufmännisch Angestellt
"Hier fühlt man sich sofort gut aufgehoben: Philipp und Jonas haben sich intensiv mit meinen Zielen und Wünschen auseinandergesetzt und bieten eine offene und persönliche Beratung auf Augenhöhe. Die familiäre Atmosphäre schafft Vertrauen und zeigt, wie sehr jeder Einzelne hier zählt. So macht Finanz- und Versicherungsberatung nicht nur Sinn, sondern auch richtig Spaß!"
Dirk, 55 & Nicole, 54
Lehrer & Verwaltungsfachangestellte
"Im Laufe unseres Lebens haben wir bereits mit verschiedenen Beratern zusammengearbeitet, waren jedoch nie vollständig zufrieden – bis wir Sarah kennengelernt haben. Trotz der Online-Beratung fühlten wir uns von ihr jederzeit nah und persönlich begleitet. Ihre kundenorientierte Herangehensweise stellt unsere Bedürfnisse konsequent in den Vordergrund. Mit ihrer fröhlichen und lebensbejahenden Art hat sie es geschafft, uns von Finanz- und Versicherungsthemen, wieder neu zu begeistern."
Ayse, 36 & Max, 32
Controlling & Soldat
"Dank Sarah wurden uns selbst die kompliziertesten Themen auf Anhieb verständlich – mit einer Fachkompetenz, die sofort überzeugte. Ihre Erklärungen sind nicht nur schlüssig, sondern so präzise, dass wir unmittelbar nachvollziehen konnten, worum es geht. Durch die Optimierung unserer bestehenden Verträge konnten wir mehrere hundert Euro pro Jahr einsparen. Mit den dadurch freigewordenen Mitteln haben wir unsere Rentenlücke durch einen ETF-Sparplan weiter geschlossen. Darüber hinaus konnten wir Dank Ihrer Beratung vorausschauend für die Zukunft unserer drei Kinder vorsorgen. Die schnelle Umsetzung und die persönliche 1-zu-1-Betreuung haben dafür gesorgt, dass wir uns jederzeit optimal begleitet gefühlt haben."
Daniel, 29
kaufmännisch Angestellt
"Hier fühlt man sich sofort gut aufgehoben: Philipp und Jonas haben sich intensiv mit meinen Zielen und Wünschen auseinandergesetzt und bieten eine offene und persönliche Beratung auf Augenhöhe. Die familiäre Atmosphäre schafft Vertrauen und zeigt, wie sehr jeder Einzelne hier zählt. So macht Finanz- und Versicherungsberatung nicht nur Sinn, sondern auch richtig Spaß!"
Dirk, 55 & Nicole, 54
Lehrer & Verwaltungsfachangestellte
"Im Laufe unseres Lebens haben wir bereits mit verschiedenen Beratern zusammengearbeitet, waren jedoch nie vollständig zufrieden – bis wir Sarah kennengelernt haben. Trotz der Online-Beratung fühlten wir uns von ihr jederzeit nah und persönlich begleitet. Ihre kundenorientierte Herangehensweise stellt unsere Bedürfnisse konsequent in den Vordergrund. Mit ihrer fröhlichen und lebensbejahenden Art hat sie es geschafft, uns von Finanz- und Versicherungsthemen, wieder neu zu begeistern."
Sportsponsoring
Unser Produktprüfprozess
Wir filtern für Dich, weil nicht alles auf dem Markt gut ist
Bei all den Angeboten am Finanzmarkt kann man schnell den Überblick verlieren. Deshalb prüfen wir im Hintergrund laufend, was wirklich überzeugt – in Qualität, Preis‒Leistung und Zuverlässigkeit.
In unser Portfolio schaffen es nur die Partner und Produkte, die unabhängig geprüft, nachvollziehbar stark und wirklich sinnvoll für Dich sind.
Damit Du dich nicht durch tausend Möglichkeiten wühlen müsst, sondern einfach die richtige Entscheidung treffen kannst.
Unser Beratungsansatz – Deine Ziele im Mittelpunkt
Als Partner von Swiss Life Select richten wir unsere Beratung konsequent an Deinen persönlichen Zielen und Wünschen aus. Anstatt Dir Standardlösungen zu präsentieren, entwickeln wir ein individuelles Konzept, das wirklich zu Deiner Lebenssituation passt.
Unser Ansatz folgt einem bewährten System: Die Vorsorge‒Pyramide bildet dabei die Grundlage für alle Entscheidungen rund um Absicherung, Vermögensaufbau und steuerliche Vorteile.
Neben Privatpersonen betreuen wir auch Firmenkunden – zum Beispiel im Bereich betrieblicher Altersvorsorge und Sachversicherungen – stets mit maßgeschneiderten Lösungen.
Zu Beginn analysieren wir Deine aktuelle finanzielle Situation. Anschließend zeigen wir Dir auf:
- wo Versorgungslücken bestehen
- wo höhere Renditen oder
- staatliche Förderungen möglich sind.
Aus dem breiten Portfolio renommierter Banken, Versicherungen und Investmentgesellschaften wählen wir die Angebote, die exakt zu Dir passen – transparent, unabhängig und nachhaltig.
Fragen? Antworten.
Wir haben hier die wichtigsten Fragen für Dich beantwortet. Falls Du weitere Informationen benötigst, zögere nicht, uns zu kontaktieren – wir helfen Dir gerne weiter!
Was unterscheidet euch von anderen Beratern?
Wir sind unabhängig, ehrlich und nehmen uns Zeit. Bei uns gibt’s keine Standardlösungen, sondern Strategien, die wirklich zu Dir passen.
Kann ich mich auch online beraten lassen?
Ja, absolut. Wir bieten Beratung persönlich vor Ort in Ulm, telefonisch oder bequem per Video-Call – ganz wie es für Dich passt.
Bei welchen Themen kann ich mich an euch wenden?
Ganz einfach: Bei fast allem, was mit Finanzen zu tun hat!
Wir stehen Dir mit unserer Expertise in zahlreichen Bereichen zur Seite – zum Beispiel bei:
• Investment & Vermögensaufbau
• Altersvorsorge – auch durch Kapitalanlageimmobilien
• Berufsunfähigkeitsversicherung (Berufsunfähigkeitsversicherung oder passenden Alternativen)
• Sachversicherungen (z. B. Hausrat, Haftpflicht, Kfz)
• Private Krankenversicherung & Zusatzversicherungen
• Finanzierung & Kredite
Unser Anspruch ist es, nicht irgendeinen Tarif zu finden – sondern genau den, der wirklich zu Dir passt. Persönlich, unabhängig und auf Augenhöhe.
Was kostet eine Beratung bei euch?
Wenn wir Deine Anfrage annehmen, ist die Beratung kostenfrei. Wir werden direkt von der Gesellschaft vergütet bei Abschluss bzw. Betreuung des Vertrages.
Du zahlst bei uns dasselbe, wie wenn Du z.B. die Berufsunfähigkeitsversicherung oder private Krankenversicherung bei Check24 oder einem anderen Vergleichsportal abschließen würdest.
Wie funktioniert euer Ärztehausprinzip?
Wir sind überzeugt: Niemand kann in allen Bereichen der Finanzwelt gleichermaßen auf höchstem Niveau beraten. Deshalb setzen wir auf klare Schwerpunkte – insbesondere in den Bereichen Berufsunfähigkeitsversicherung, private Krankenversicherung, Geldanlage/ Immobilien und Finanzierung.
Für jede dieser Sparten stehen Dir bei uns ausgewiesene Experten zur Seite, die sich ausschließlich auf ihren jeweiligen Fachbereich konzentrieren. Du kannst es Dir vorstellen wie in einem modernen Ärztehaus: Dort gibt es den Orthopäden, den Augenarzt oder den HNO-Spezialisten – jeder mit tiefem Know-how auf seinem Gebiet.
Daher ist es ganz normal, wenn Du bei uns mit unterschiedlichen Ansprechpartnern in Kontakt kommst. Das ist kein Zufall, sondern ein klarer Vorteil für Dich – denn so bekommst Du stets die bestmögliche Beratung vom jeweiligen Profi.
Muss ich etwas zum Erstgespräch vorbereiten?
Grundsätzlich musst Du nichts zum Erstgespräch mitbringen oder vorbereiten. Wenn du allerdings bereits einen Finanzordner oder Unterlagen zu bestehenden Verträgen hast, kannst Du diese gerne mitbringen oder digital zur Verfügung stellen – das erleichtert eine gezielte Analyse und mögliche Optimierung.
Swiss Life bietet individuelle Finanzberatung seit 1857 – für ein selbstbestimmtes Leben in jeder Lebensphase.
Unternehmen
Rechtsdokumente
